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HonorarKonzept baut Investment-Tools für Nettopolice myLife Invest aus


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Upgrade: myLife Invest erhält neue Features

 
myLife Invest vereint auf einzigartige Weise die Vorteile einer Lebensversicherung mit de-nen eines Investmentdepots. Den Vertrieb gegenüber Finanzberatern übernimmt die Hono-rarKonzept GmbH. Ebenso werden vom Honorardienstleister Beratungstechnologien
bereitgestellt, die nun um weitere Features erweitert werden. Berater profitieren u.a. von einem modernen Einstiegsmanagement, Auszahlplänen und Rebalancing-Funktionen.

Die myLife Lebensversicherung hat vor Kurzem erste vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Entgegen dem Markttrend konnte der Göttinger Lebensversicherer das in APE gemessene Neugeschäft im Jahr 2020 um 30 Prozent ausbauen. Die Beitragssumme stieg auf deutlich über eine halbe Milliarde Euro. Die Bruttobeitragseinnahmen erhöhten sich um 29 Prozent von 170 Millionen auf 219 Millionen Euro.

Ein Treiber für diese überaus positive Entwicklung ist das Produkt myLife Invest. Als Nettotarif mit geringen Kosten konzipiert, stehen hier mehr als 3.000 Investmentfonds und ETFs zur Verfü-gung. Fondsänderungen können täglich per SMS-TAN-Verfahren für einen oder mehrere Fonds beantragt werden. Über einen Online-Account stehen Funktionen z.B. für Zuzahlungen, Teilaus-zahlungen oder tagesaktuelle Fondskurse jederzeit bereit.

UUm den Innovationsgrad zu erhöhen, werden investmentaffinen Finanzberatern von der Honorar-Konzept nun weitere umfangreiche Investment-Tools kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Mit dem Einstiegsmanagement-Tool können Berater automatisiert einen laufenden Shiftplan für Einzahlungen oder Zuzahlungen beantragen. Das Auszahlplan-Tool ermöglicht die kontinuierli-che Entnahme eines individuell festgelegten Betrages aus dem Vertragsguthaben. Und mit dem Rebalancing-Tool wird die Gewichtung der Investments auf die langfristige Zielallokation der An-leger ausgerichtet, um die Erhaltung der Portfoliostruktur im Zeitverlauf bei gleichzeitiger Redu-zierung der Transaktionskosten zu gewährleisten.

Darüber hinaus können Berater ab sofort eine favorisierte Vermögensverwaltungsstrategie bei myLife Invest einbinden, umfangreiche Daten-Exportfunktionen und Bestandsberichte nutzen und sich ihre laufenden Betreuungshonorare auch quartalsweise auszahlen lassen.

„Die neu eingeführten Features für myLife Invest vereinfachen den Beratungsalltag immens und heben die Expertise des Beraters gegenüber den Kunden auf ein neues Level“, sagt Heiko Reddmann, Geschäftsführer der HonorarKonzept GmbH.


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